Introdução

Recentemente, a empresa britânica Farewill, que oferece serviços online relacionados à elaboração de testamentos, organização de processos de inventário e arranjos de cremação, foi adquirida pelo fornecedor de serviços funerários Dignity. A transação foi um acordo de troca de ações que avaliou a Farewill em £12,9 milhões (aproximadamente $16,8 milhões).

Análise do Acordo

Este acordo pode ser visto como um exemplo clássico de um jogador tradicional buscando crescimento por meio da aquisição de uma startup digital emergente. O objetivo é permitir que a Dignity capture uma fatia maior de um mercado de serviços relacionados à morte que deve alcançar $190 bilhões até o final da década.

Contexto do Mercado de “Death Tech”

A Farewill, fundada em 2015, é uma das várias startups que surgiram na categoria conhecida como “death tech”. Essa categoria inclui:

• Aplicativos para memorializar os entes queridos
• Plataformas sociais dedicadas ao suporte durante o luto

Algumas dessas startups conseguiram levantar quantidades significativas de capital de risco. Um exemplo é a Empathy, que emergiu da invisibilidade em 2021 e levantou $13 milhões para um assistente digital voltado para famílias enlutadas, aumentando depois para $47 milhões adicionais.

Desempenho Financeiro da Farewill

A Farewill levantou cerca de $39 milhões desde sua fundação, com investidores como Augmentum Fintech, Highland Europe e outros. No entanto, o valor atual de £12,9 milhões representa uma avaliação inferior ao capital investido, configurando-se como uma venda forçada.

Não está claro quais foram as circunstâncias exatas que levaram a essa venda. Relatos indicam que um de seus investidores, o braço de capital de risco do Daily Mail e General Trust (DMGT), havia reduzido a estimativa de valor de sua participação em dois terços.

Nos documentos financeiros mais recentes, a Farewill reportou um aumento nas vendas brutas (+31,4%), na receita (+36%) e no lucro bruto (+88,9%) para o exercício financeiro de 2023. No entanto, suas perdas operacionais chegaram a £4,2 milhões, apesar de uma redução pela metade em relação ao ano anterior.

Implicações do Acordo

A transação permite que os acionistas da Farewill possuam ações da Castelnau Group, a principal acionista da Dignity, após um negócio de $349 milhões no ano passado.

“A adição da Farewill à oferta da Dignity representa as ambições estratégicas da Castelnau para a Dignity, ajudando a impulsionar sua transformação digital e a servir melhor seus clientes,” afirmou Richard Brown, CEO da Castelnau.

A Dignity possui mais de 200 anos de história e espera combinar suas forças com as capacidades digitais da Farewill, um competidor nativo digital. Enquanto a Dignity opera mais de 40 crematórios no Reino Unido, os serviços concentrados online da Farewill complementam essa operação tradicional.

Conclusão e Próximos Passos

A marca Farewill continuará a operar como está e de forma independente. Dan Garrett, cofundador e CEO da Farewill, expressou que a união com a Dignity permitirá que a empresa mantenha sua missão de tornar a experiência de fim de vida mais simples e menos estressante, aproveitando a experiência e os recursos de uma empresa reconhecida.

A aquisição ainda está sujeita à aprovação regulatória e não deve ser concluída antes de 1º de janeiro de 2025.

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Fonte:https://techcrunch.com/2024/10/17/uk-digital-end-of-life-services-startup-farewill-acquired-for-16-8m/