O Cenário Atual do Private Equity em 2024

O setor de private equity tem demonstrado uma atividade notável em 2024, destacando-se como uma fonte de liquidez alternativa potente para startups e empresas em crescimento no setor de tecnologia que buscam uma saída. Desde a influência crescente do private equity até a transformação de empresas de baixo desempenho com prospects de crescimento robustos, as transações têm moldado o ambiente de mercado.

A Atividade em Números

De acordo com dados recentes da PitchBook, foram registradas 136 operações de take-private lideradas por firmas de private equity em 2023, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Para 2024, até a metade do ano, ocorreram 97 tais operações, indicando uma tendência para igualar os números do ano passado, se a trajetória atual permanecer.

Principais Transações de Private Equity em 2024

Adevinta: $13 bilhões

A Adevinta, plataforma de classificados, foi desmembrada do grupo de mídia norueguês Schibsted em 2019 e, posteriormente, adquiriu o negócio de classificados da eBay por $9,2 bilhões. No final de 2023, um consórcio liderado pelas firmas de private equity Permira e Blackstone anunciou a intenção de levar a Adevinta ao status de empresa privada em uma transação avaliada em 141 bilhões de coroas norueguesas (aproximadamente $13 bilhões), que foi concluída em maio de 2024.

Smartsheet: $8.4 bilhões

Após seis anos de sua abertura de capital, a empresa de software de gestão Smartsheet foi adquirida por Vista Equity Partners e Blackstone em uma oferta de $8.4 bilhões.

Squarespace: $7.2 bilhões

A firma de private equity britânica Permira planejou a aquisição da plataforma de criação de sites Squarespace em uma transação em dinheiro avaliada em $7.2 bilhões.

Nuvei: $6.3 bilhões

A fintech canadense Nuvei, que oferece uma série de serviços financeiros, firmou um acordo em abril para ser adquirida pela Advent International em uma transação avaliada em $6.3 bilhões.

Outras Transações Notáveis

• PowerSchool: $5.6 bilhões – A aquisição pela Bain Capital é uma medida significativa para o software de educação K-12.
• Darktrace: $5.3 bilhões – A gigante da cibersegurança do Reino Unido está sendo levada para o mercado privado por Thoma Bravo.
• Instructure: $4.8 bilhões – A nova aquisição por KKR está prevista para ser fechada até o final de 2024.
• Alteryx: $4.4 bilhões – A transação para levar a empresa de análise de dados ao status privado foi concluída em março de 2024.
• EngageSmart: $4 bilhões – A aquisição fechou em janeiro de 2024, após um processo de IPO em 2021.
• Rover: $2.3 bilhões – A empresa de pet-sitting voltou a ser privada após uma aquisição pela Blackstone.
• Everbridge: $1.8 bilhões – A empresa fechou a aquisição da Thoma Bravo em julho.
• Kahoot: $1.7 bilhões – O programa de aprendizado gamificado foi adquirido em janeiro de 2024 após ter sido listado na Oslo Børs.
• Zuora: $1.7 bilhões – A plataforma de gerenciamento de assinaturas está sendo levada à esfera privada por GIC e Silver Lake, com fechamento esperado em 2025.
• Model N: $1.25 bilhões – A plataforma de otimização de receita foi tomada pela Vista Equity Partners.

Conclusão

A atividade de private equity em 2024 revela não apenas a resiliência do setor diante das oscilações do mercado, mas também uma tendência crescente de consolidar empresas com fortes perspectivas de crescimento. As fusões e aquisições continuam a moldar o panorama tecnológico, criando novas oportunidades e desafios tanto para investidores quanto para empreendedores.

#PrivateEquity, #Investimentos, #Tecnologia, #Startups, #MergersAndAcquisitions, #Finanças, #CrescimentoEmpresarial, #Tendências2024

Fonte:https://techcrunch.com/2024/10/17/the-14-biggest-private-equity-acquisitions-of-public-tech-firms-in-2024-so-far/